Gérez les assignations et les désassignations de vos collaborateurs sur un dossier client en un clic ! ➕➖
Accédez à la fonctionnalité d'assignation depuis la page d'accueil home.inqom.com Depuis votre portefeuille client, à coté d’un dossier client, cliquez sur les trois points à droite, puis choisissez Assignation.
Une petite fenêtre d’aperçu des collaborateurs apparaît. Vous gérez d’ici les assignations au dossier sélectionné.
Assigner un collaborateur sur un dossier
Vous pouvez alors assigner un collaborateur en le cherchant par son nom depuis la barre de recherche. Il vous suffit de cliquer sur le signe “➕” associé.
⚠️ Vous ne pouvez évidemment qu'ajouter des collaborateurs appartenant à votre cabinet comptable.
Désassigner un collaborateur d'un dossier
Pour retirer un collaborateur, il vous suffit de cliquer sur le signe “➖” en face du nom du collaborateur.
💡 Il est tout à fait possible d'assigner ou désassigner un utilisateur sur plusieurs entreprises en une seule manipulation : pour cela, cochez les entreprises en question puis cliquer sur le bouton représentant un bonhomme en bas de votre écran. Vous retrouverez le même menu que présenté précédemment.
Notifications au client et au collaborateur 💬
Assignation
Lorsqu'un nouveau collaborateur est assigné sur le dossier d'un client, il est immédiatement notifié par e-mail.
Les employés de ce client avec le rôle chef d'entreprise et DAF (avec un compte Inqom) sont également notifiés par e-mail du nouvel intervenant sur leur dossier.
Désassignation
Un collaborateur désassigné d'un dossier est également averti de cette mise à jour par e-mail.
🚧 En revanche aucun e-mail de notification n'est envoyé au client lors d'une désassignation afin d'éviter de le notifier sans raison. Il appartient aux nouveaux intervenants sur les dossiers de prendre contact avec leurs clients pour les informer.