Sommaire :
Le module "communications" permet à un cabinet de diffuser une actualité (échéance fiscale, nouveauté, conseil, information importante…) directement dans l'espace Inqom de ses clients.
- Émetteur : l'expert-comptable du cabinet, qui peut déléguer l'accès à un collaborateur.
- Lecteur : le client final.
Ce que vous obtenez :
- Un canal natif cabinet → client, en remplacement de l'email non suivi ;
- Une rédaction avec catégorie, titre, accroche, contenu enrichi et image ;
- Un brouillon, une prévisualisation, la modification et la dépublication immédiate ;
- Un ciblage par segment de clients ;
- Deux niveaux de diffusion : communication cabinet et communication groupe.
Accéder au module
Depuis votre espace cabinet, rendez-vous dans "paramètres > communications". Vous retrouvez la liste de vos actualités ainsi que leur statut : brouillon, publiée et dépubliée.
Créer et publier une actualité
- Cliquez sur "créer une actualité".
- Renseignez les champs :
| Champ | Règle |
|---|---|
| Catégorie (obligatoire) | Nouveauté, Astuce, Échéance fiscale ou Important. Une pastille colorée s'affiche côté client. |
| Titre (obligatoire) | 120 caractères maximum |
| Accroche (obligatoire pour publier) | 200 caractères maximum. C'est la phrase courte affichée dans le widget. |
| Contenu (obligatoire pour publier) | Éditeur de texte enrichi |
| Image (facultative) | JPG ou PNG, 2 Mo maximum, format 16:9 recommandé. Elle s'affiche en tête de l'article. |
3. Cliquez sur prévisualiser pour vérifier le rendu de l'actualité côté client.
4. Cliquez sur publier, puis confirmez la publication.
Enregistrer une actualité en brouillon
Si votre actualité n'est pas prête à être publiée, cliquez sur "enregistrer le brouillon". Un titre et une catégorie suffisent pour enregistrer un brouillon.
💡 Un brouillon n'est pas visible par vos clients. Vous pouvez le modifier et le publier ultérieurement.
Modifier ou dépublier une actualité
- Modifier : ouvrez l'actualité, modifiez-la, puis cliquez sur enregistrer. Pour une actualité déjà publiée, la version vue par vos clients est mise à jour immédiatement.
- Dépublier : pour retirer une actualité de l'espace de vos clients :
- Ouvrez l'actualité concernée.
- Cliquez sur dépublier.
- Confirmez la dépublication.
L'actualité n'est pas supprimée. Elle passe au statut dépubliée et peut être publiée à nouveau ultérieurement.
Cibler certains clients
Par défaut, une actualité est diffusée à tous les dossiers concernés par votre périmètre. Vous pouvez limiter sa diffusion à certains clients en utilisant des critères de ciblage :
- Code NAF ;
- Forme juridique ;
- Tranche de chiffre d'affaires.
Sélectionnez les critères souhaités dans le champ de recherche. Le nombre de dossiers concernés s'affiche automatiquement.
💡 Si aucun dossier ne correspond aux critères sélectionnés, une alerte vous l'indique avant la publication.
Déléguer l'accès à un collaborateur
Vous pouvez autoriser un collaborateur à créer et gérer des actualités pour votre cabinet. Pour lui donner accès :
- Cliquez sur partager les accès.
- Recherchez le collaborateur concerné.
- Sélectionnez le niveau éditeur.
- Cliquez sur sauvegarder.
Les experts-comptables du cabinet disposent automatiquement de l'accès aux communications.
Communication cabinet et communication groupe
Selon votre organisation, vous pouvez disposer de deux niveaux de communication :
- Communication cabinet : chaque cabinet crée et publie ses propres actualités, diffusées à ses clients.
- Communication groupe : dans un groupement de cabinets, une actualité publiée par le cabinet référent est diffusée à tous les clients de tous les cabinets du groupement, si aucun filtre de ciblage n'est appliqué.
Une communication groupe est visible dans la section communications groupe des paramètres des autres cabinets du groupement. Ces cabinets peuvent consulter la communication, mais ne peuvent pas la modifier ni la dépublier.
Ce que voit votre client
Une fois votre actualité publiée, votre client la retrouve dans le widget "actualités & conseils" sur l'Accueil de son dossier.
Le widget affiche les 3 actualités les plus récentes, avec :
- La catégorie ;
- Le titre ;
- L'accroche ;
- La date de publication.
En cliquant sur une actualité, votre client accède à son contenu complet. Si une image a été ajoutée, elle apparaît en tête de l'article. Le bouton "voir tout" permet d'accéder à l'ensemble des actualités disponibles, classées par mois.
Votre client ne voit pas si une actualité a été publiée par votre cabinet ou dans le cadre d'une communication groupe. Elle apparaît dans son espace comme une actualité de son cabinet.
⚠️Veillez à ne pas renseigner de données personnelles ou sensibles dans vos communications. Vous êtes responsable du contenu publié et devez vous assurer qu'il est exact, utile et conforme à vos règles déontologiques.
FAQ :
Le client reçoit-il un email ?
Non. L'actualité s'affiche dans son espace Inqom, à l'Accueil de son dossier.
Peut-on programmer une publication à une date future ?
Pas à ce jour. On peut préparer un brouillon et le publier au moment voulu.
Une actualité dépubliée est-elle perdue ?
Non. Elle disparaît de l'espace client mais reste dans la liste (statut Dépubliée) et peut être republiée.
Peut-on ajouter ses propres catégories ?
Pas au lancement : Nouveauté, Astuce, Échéance fiscale, Important.
Combien d'actualités s'affichent sur l'Accueil du client ?
Les 3 plus récentes dans le widget ; les autres via « Voir tout ».