Connecter Smartisi à Inqom

L’intégration Smartisi-Inqom automatise la gestion de vos dossiers clients et la transmission de vos factures. Cette connexion simplifie vos processus comptables en synchronisant les données essentielles entre les deux plateformes.

Pré-requis

Fonctionnalités du connecteur

• Création automatique des dossiers clients sur Inqom.
  ⚠️ Action à réaliser dans Smartisi : créer un client ou passer une fiche prospect à client.
• Synchronisation des informations et mises à jour du DP sur Inqom.
• Mise à jour automatique des fiches clients Smartisi avec les éléments du DP modifiés dans Inqom.
• Récupération automatique des éléments suivants dans votre GED (Dossier Général) :

- Lettre de mission

- Kbis

- Statuts

- Mandat

• Déversement automatique des factures du cabinet dans chaque dossier client.
• Récupération de ces mêmes factures dans le dossier cabinet. 

Transmission des factures dans Inqom

1. Récupérer l'adresse de transfert des factures de vente Inqom.

   • Accédez aux paramètres de votre dossier cabinet dans Inqom.

   • Allez dans Emails d’envoi > Factures de vente.
     

2. Ajouter cette adresse dans Smartisi
   

3. Allez dans Mon cabinet > Email collecte factures.

   
   

4. Envoyer les factures vers Inqom

   • Rendez-vous dans Facturation cabinet > Facturation.

   • Sélectionnez les factures à envoyer.

   • Cliquez sur Actions > Envoyer sur email de collecte.

Et voilà 🎉