Le module Plaquette

Le module Plaquette permet d'accéder, de créer, d'organiser et de communiquer les plaquettes d'un dossier.

 

Sommaire :

Introduction

Configuration des modèles

 a. Gérer ses différents modèles
 b. Modifier un modèle créé par votre structure
    La page de garde
    Ajouter un élément à votre plaquette
    Modifier le contenu textuel
    Changer l'ordre des pages
    Supprimer une page
    Mettre à jour le sommaire
    Finaliser la personnalisation et enregistrer le modèle

Créer une plaquette dans vos dossiers

  a. Créer et générer sa plaquette pas-à-pas
  b.  Importer un modèle de plaquette issu d'une autre structure / bureau

 

Introduction

 

Grâce à l'onglet Plaquette, vous bénéficiez de : 

Nous détaillerons ces différents points ci-dessous.

 

Configuration des modèles

 

a. Gérer ses différents modèles

 

À partir de la liste de vos entreprises, cliquez sur l'onglet "Paramètres", puis sur le sous-onglet "Modèles de Plaquette". Vous pourrez d'abord consulter les modèles par défaut d'Inqom, et en dessous, les modèles de votre cabinet que vous aurez potentiellement créés.

Pour créer un nouveau modèle à partir de cet écran, dupliquez un modèle par défaut en utilisant les "..." puis le bouton "Dupliquer". Indiquez son nom et, éventuellement, une description. Cliquez sur "Dupliquer".

Votre nouveau modèle apparaît alors dans la liste des modèles existants. À l'aide des "..." sur sa vignette, vous pouvez le renommer, le dupliquer ou le supprimer. Pour le personnaliser, cliquez sur le modèle.

 

b. Modifier un modèle créé par votre structure

 

 

Cliquez sur le modèle. Il s'affichera dans une nouvelle page comprenant :

• À gauche, la table des matières cliquable pour naviguer entre les pages.
• Au centre, les différentes pages de votre plaquette, modifiables.

 

La page de garde

La première page de votre plaquette est composée du code suivant : 

<tag ref="[DPFiscal.FormeJuridique]" Kind="moniq"> FORME </tag> <tag ref="[DPEntrepriseInfo.Nom]" Kind="moniq"> NOM </tag> (<tag ref="[DPEntrepriseInfo.Siren]" Kind="moniq"> SIREN </tag>)

Ce n'est pas un bug ! Ce code permet de mettre à jour automatiquement la page de garde en se basant sur les informations présentes dans les paramètres de l'entreprise. Ainsi, seront affichés la forme juridique, le nom de l'entreprise, le SIREN, la période sélectionnée et l'adresse de l'entreprise, sans que vous ayez besoin de la mettre à jour manuellement !

Voici un exemple :

 

Vous pouvez également ajouter la référence client interne à l'aide de ce code : 

 

 

Ajouter un élément à votre plaquette

Pour ajouter un élément, allez à l'endroit souhaité dans la plaquette, puis cliquez sur le bouton "+" pour choisir l'élément à ajouter. Vous pouvez ainsi personnaliser votre plaquette avec : 

• Les Règles et Méthodes comptables
• Les états financiers issus et améliorés par l'APEF
• Des images
• Des sauts de page
• Votre note de synthèse issue de votre module Révision
• Des intercalaires
• Des textes libres
  
• Un PDF à la fin de la plaquette.
  
  

Voici une démonstration de la fonctionnalité :

 

 

Modifier le contenu textuel

Vous pouvez modifier le contenu des intercalaires en cliquant dessus et en ajustant le texte, ainsi que des pages de type texte libre.

Pour les textes libres, un ensemble de boutons vous permet de personnaliser la mise en page (titre principal, sous-titre, gras, italique, souligné, puces, tableaux, etc.). Vous pouvez également annuler ou rétablir la dernière modification effectuée.

Découvrez tout cela dans la vidéo suivante :

 

 

Changer l'ordre des éléments

 

Pour réorganiser vos éléments, il suffit de cliquer sur les flèches suivantes :

 

 

Le sommaire se mettra à jour automatiquement :

• soit en cliquant sur l'icône "actualiser" du sommaire (voir ci-dessous)
• ou dans tous les cas au moment de la génération de la plaquette.

 

 

Supprimer un élément

Pour pouvoir supprimer un élément, passez la souris sur l'élément en question, puis cliquez sur la corbeille.

 

Mettre à jour le sommaire

Après avoir modifié le modèle, vous pouvez mettre à jour automatiquement la page de sommaire en survolant la page avec votre souris, puis en cliquant sur le bouton suivant :

 

 

 

Finaliser la personnaliser et enregistrer le modèle

L'encart Personnaliser vous permet de configurer diverses options, telles que :

• Ajouter un filigrane par défaut
• Personnaliser le rendu de vos états financiers (avec ou sans décimales, présence d'une colonne de variation, etc.)
• Choisir le thème de votre plaquette (en niveaux de gris ou la version par défaut)

Une fois les modifications effectuées, cliquez sur le bouton Sauvegarder.

 

Créer une plaquette dans vos dossiers à partir de l'onglet Plaquette

 

1. Rendez-vous dans l'onglet Plaquette du dossier souhaité.

2. Cliquez sur "Nouvelle plaquette".

3. Des conseils vous seront fournis dans un encart bleu pour vous aider à choisir le modèle adapté à votre structure. Sélectionnez le modèle souhaité, puis cliquez sur "Créer à partir de ce modèle".

4. Renseignez le nom de votre plaquette, et éventuellement une description. Cliquer sur "Créer".

5. La plaquette s'affiche avec toutes les options de personnalisation accessibles (identiques à celles présentées précédemment). Vous pouvez maintenant remplir, modifier votre modèle, puis l'enregistrer. Pensez à rafraîchir votre page pour visualiser vos modifications majeures. 

6. Pour générer la plaquette, cliquez sur le nuage, puis sur le format d'export souhaité.

Importer un modèle de plaquette issu d'une autre structure / bureau

Dans le cas où votre cabinet comporte plusieurs cabinets sur Inqom (= bureaux) vous pouvez importer les modèles créés sur l'une des structures dans un autre cabinet facilement. 

La manipulation est simple :

1. Rendez-vous dans les paramètres du cabinet, sous-onglet "Modèles de plaquette".
2. Cliquez sur "tout exporter".
3. Rendez-vous sur votre autre cabinet, et retournez dans les paramètres > Modèles de plaquette.

4. Cliquez sur "Importer".