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Un accès délégué permet à un outil externe d'accéder aux factures électroniques de votre cabinet. Selon les autorisations que vous lui accordez, il peut consulter les factures ou également effectuer certaines actions, comme modifier leur état ou en ajouter.
Depuis la page "Accès délégués", vous pouvez créer un accès pour chaque outil, choisir les dossiers auxquels il peut accéder et gérer ses autorisations. Vous gardez ainsi le contrôle sur les accès accordés et pouvez les désactiver ou les réactiver à tout moment.
La page "Accès délégués" est disponible uniquement après activation de la fonctionnalité par le support.
Présentation des accès délégués
Depuis la page "Accès délégués", vous disposez de plusieurs fonctionnalités pour gérer les autorisations accordées à vos outils externes :
- Consulter vos accès : retrouvez tous les accès créés par votre cabinet, avec les dossiers concernés, le mode et le statut de chacun.
- Définir les dossiers accessibles : sélectionnez uniquement les dossiers auxquels chaque outil peut accéder.
- Modifier un accès : changez son nom, son mode ou les dossiers autorisés sans avoir à reconfigurer votre outil externe.
- Gérer vos identifiants : régénérez un secret si nécessaire, révoquez un accès ou réactivez-le.
- Retrouver les outils associés à une entreprise : recherchez son SIREN pour identifier les accès qui couvrent ses dossiers.
Les éléments d'un accès délégué
Chaque accès possède plusieurs paramètres qui déterminent les autorisations accordées à votre outil externe.
| Élément | Description | Peut-il être modifié ? |
|---|---|---|
| Nom de l'accès | Permet d'identifier facilement l'outil externe associé. Il est conseillé d'utiliser le nom de cet outil. | Oui, à tout moment. |
| Client_id | Identifiant de l'accès à renseigner dans la configuration de votre outil externe. | Non. |
| Client_secret | Secret associé à l'accès, à renseigner également dans votre outil externe. Il est affiché une seule fois lors de sa création. | Oui, en le régénérant. |
| Mode | Définit les actions autorisées : lecture pour consulter les factures ou écriture pour également modifier leur état et en ajouter. | Oui. |
| Portée | Détermine les dossiers auxquels l'outil externe peut accéder. | Oui, sans modifier les identifiants. |
| Statut | Indique si l'accès est actif ou révoqué. Un accès révoqué est désactivé. | Oui, en le révoquant ou en le réactivant. |
Choisir le mode adapté à votre outil
Deux modes sont disponibles selon les actions que votre outil externe doit effectuer :
- Lecture : permet à l'outil de consulter les factures électroniques.
- Écriture : permet également à l'outil de modifier l'état des factures et d'en ajouter.
Privilégiez le mode lecture lorsque votre outil doit uniquement consulter les factures. Choisissez le mode écriture lorsque des actions supplémentaires sont nécessaires.
Accéder à la page "accès délégués"
Pour commencer, ouvrez la rubrique "Accès délégués" dans le menu de gauche, située entre "Inscription PA" et "EDI agricole".
Vous retrouvez dans ce tableau l'ensemble des accès créés par votre cabinet. Chaque ligne présente le nom de l'accès, son client_id, les dossiers concernés, son mode et son statut.
Pour retrouver facilement un accès, vous pouvez :
- Utiliser les filtres tous les statuts et tous les modes pour affiner l'affichage.
- Saisir le nom d'un accès ou le SIREN d'une entreprise dans le champ rechercher un accès ou un SIREN.
- Ouvrir le menu "···" pour accéder aux actions disponibles sur chaque accès.
Créer un accès pour un outil externe
Pour permettre à un outil externe d'accéder aux factures électroniques de votre cabinet, créez un accès qui lui sera dédié. Vous pourrez ainsi définir précisément ses autorisations et les dossiers auxquels il pourra accéder.
1. Nommer l'accès
Cliquez sur "créer un accès", en haut à droite de la page, puis renseignez le "nom de l'accès".
Pour retrouver facilement votre accès dans la liste, utilisez de préférence le nom de l'outil externe concerné.
2. Définir les autorisations
Choisissez le "Mode" correspondant aux besoins de votre outil :
- Lecture : l'outil peut consulter les factures. Ce mode est sélectionné par défaut.
- Écriture : l'outil peut également modifier l'état des factures et en ajouter.
3. Choisir les dossiers accessibles
Dans la rubrique "Portée de l'accès", sélectionnez les dossiers auxquels vous souhaitez donner accès à votre outil.
Pour retrouver un dossier, saisissez son nom ou son SIREN dans la barre de recherche. Vous pouvez également utiliser "tout sélectionner" pour choisir tous les dossiers affichés. Votre outil externe pourra uniquement accéder aux dossiers sélectionnés.
4. Créer l'accès et récupérer les identifiants
Une fois les paramètres renseignés, cliquez sur "créer l'accès". Inqom génère alors deux identifiants nécessaires à la connexion de votre outil :
- Le client_id, qui identifie l'accès.
- Le client_secret, qui permet à l'outil de s'authentifier.
Copiez ces deux informations et renseignez-les dans la configuration de votre outil externe.
⚠️ Le client_secret est affiché une seule fois lors de sa création. Pensez à le copier avant de quitter cette étape : vous ne pourrez plus le consulter ensuite dans Inqom.
Modifier un accès
Les besoins de votre cabinet évoluent ? Vous pouvez modifier les paramètres d'un accès existant sans avoir à le recréer. Vous pouvez notamment ajouter des dossiers, en retirer ou modifier les autorisations accordées à votre outil.
Pour effectuer ces modifications :
- Repérez l'accès concerné dans la liste et ouvrez le menu "···".
- Cliquez sur "Modifier l'accès".
- Modifiez les paramètres souhaités : le nom, le mode ou les dossiers autorisés dans la rubrique "Portée de l'accès".
- Cliquez sur "Enregistrer" pour appliquer vos modifications.
Les dossiers déjà associés à l'accès restent cochés. Vous pouvez simplement cocher ceux que vous souhaitez ajouter et décocher ceux que vous souhaitez retirer.
Ces modifications ne changent ni le client_id ni le client_secret. Vous n'avez donc pas besoin de renseigner à nouveau vos identifiants dans votre outil externe.
Régénérer le secret d'un accès
Vous avez perdu votre client_secret, vous pensez qu'il a été divulgué ou une personne qui le connaissait quitte votre cabinet ? Vous pouvez générer un nouveau secret pour remplacer l'ancien. 
Pour cela :
- Repérez l'accès concerné dans la liste et ouvrez le menu "···".
- Cliquez sur "Régénérer le secret" Cette action est disponible uniquement pour les accès actifs.
- Confirmez la régénération.
- Copiez le nouveau secret, affiché une seule fois, puis renseignez-le dans la configuration de votre outil externe.
⚠️ Dès la régénération, l'ancien secret cesse de fonctionner. Votre outil ne pourra plus accéder aux factures tant que le nouveau secret n'aura pas été renseigné dans sa configuration. Le client_id, le mode et les dossiers autorisés restent inchangés.
Révoquer et réactiver un accès
Vous pouvez révoquer son accès directement depuis Inqom, sans supprimer la ligne correspondante dans votre liste.
Révoquer un accès
- Repérez l'accès concerné dans la liste.
- Ouvrez le menu "···", puis cliquez sur "révoquer l'accès".
L'accès passe alors au statut "Révoqué". L'outil ne peut plus consulter ni modifier les factures.
Réactiver un accès
Vous souhaitez autoriser à nouveau l'outil à accéder aux factures ?
- Repérez l'accès ayant le statut "Révoqué".
- Ouvrez son menu "···", puis cliquez sur "réactiver l'accès".
Le statut de l'accès repasse alors à "Actif".
Les actions disponibles dépendent du statut de l'accès :
| Statut | Actions disponibles |
|---|---|
| Actif | Modifier l'accès, régénérer le secret, révoquer l'accès. |
| Révoqué | Modifier l'accès, réactiver l'accès. |
Un accès révoqué reste visible dans la liste, mais il n'est plus comptabilisé dans le nombre d'accès actifs.
Bonnes pratiques
- Un accès par outil : si un outil pose problème, vous le coupez sans arrêter les autres.
- La portée la plus étroite possible : ne cochez que les dossiers dont l'outil a besoin.
- Lecture par défaut : ne passez en Écriture que si l'outil doit vraiment changer l'état des factures ou en ajouter.
- Ne notez jamais le secret en clair (mail, tableur, chat) : collez-le directement dans l'outil.
- Revoyez la liste régulièrement et révoquez les accès des outils que vous n'utilisez plus.
FAQ
Le client a perdu son client_secret, peut-il le revoir ?
→ Non, il n'est affiché qu'une fois. Il faut régénérer le secret, puis coller le nouveau dans l'outil.
Le client ajoute un dossier à la portée : doit-il reconfigurer l'outil ?
→ Non. Modifier les dossiers ne change ni le client_id ni le client_secret.
Quelle différence entre Révoquer et Régénérer le secret ?
→ Révoquer coupe l'accès jusqu'à sa réactivation. Régénérer coupe l'ancien secret et en fournit un nouveau, à coller dans l'outil pour que l'accès refonctionne.
Un accès affiche "0 dossier · 0 SIREN", que fait-il ?
→ Rien : il n'atteint aucun dossier. On peut modifier sa portée pour en ajouter, ou le laisser révoqué.
Comment savoir quels outils accèdent à une entreprise ?
→ Taper son SIREN dans la recherche : la liste ne garde que les accès qui la couvrent.
Le client ne voit pas la page Accès délégués.
→ La fonctionnalité doit d'abord être activée par le support.