Les indicateurs présents dans Inqom offrent aux entreprises une meilleure visibilité sur leur activité, optimisant ainsi leur pilotage. Ils servent également d'outil de discussion avec le cabinet comptable.
Sommaire :
Quels utilisateurs ont accès aux tableaux de bord "Synthèse"?
Les actions sur un tableau de bord
Quels utilisateurs ont accès aux tableaux de bord "Synthèse" ?
Voici les différents rôles dans Inqom dont le tableau de bord est visible :
- Au niveau du cabinet : expert-comptable, chef de mission comptable.
- Au niveau du groupe d'une entreprise : tous les rôles (directeur administratif et financier, chef comptable, comptable).
- Au niveau d'une filiale ou d'un client de cabinet : chef d'entreprise, directeur administratif et financier (lecteur également).
Remarque : Pour les utilisateurs au niveau du cabinet ou du groupe d'une entreprise, il est nécessaire que l'utilisateur soit au préalable assigné au dossier ou à la filiale pour visualiser les tableaux de bord associés.
Créer un tableau de bord
Un tableau de bord par défaut vous est proposé. Vous pouvez cependant en créer de nouveaux en cliquant sur le bouton "+". Saisissez le nom du tableau, puis cliquez sur "OK". Vous pourrez ensuite le personnaliser, comme indiqué dans le chapitre suivant.
Actions disponibles sur votre tableau de bord
- Bouton Éditer : permet d'ajouter de nouveaux indicateurs (= Widgets) ou de modifier les indicateurs existants.
- Bouton Rafraîchir : permet d'actualiser les données affichées par le tableau de bord (utile en cas de modification de la comptabilité dans un autre onglet du navigateur).
- Icône Poubelle : permet de supprimer le tableau de bord et les indicateurs associés.
💡 Le tableau de bord par défaut ne peut pas être modifié ni supprimé.
Ajouter un indicateur (= Widget)
Pour personnaliser le tableau de bord, cliquez sur le bouton "Éditer" en haut à droite de l'écran, puis sur le bouton "Ajouter un widget". La liste des indicateurs disponibles apparaît ; cliquez une fois sur un indicateur pour le sélectionner, puis sur le bouton "Ajouter" en bas de la liste.
Les actions sur un indicateur
Le bouton "Éditer" d'un tableau de bord permet non seulement d'ajouter un indicateur, mais également de modifier les indicateurs existants. Deux icônes apparaissent alors pour chaque indicateur :
- Roue dentée : permet d'accéder aux paramètres de l'indicateur afin de les modifier.
- Croix sur fond rouge : permet de supprimer l'indicateur.
Vous pouvez aussi déplacer un indicateur sur l'écran. Pour cela, cliquez n'importe où sur l'indicateur, maintenez le clic gauche et faites glisser l'indicateur vers une autre partie de l'écran.
Une fois vos actions terminées, cliquez sur "Sauvegarder".
Quelques exemples des différents indicateurs disponibles
- Ajouts de notes et images
- Distribution des soldes bancaires
Cet indicateur permet d'avoir une vue d'ensemble des soldes des comptes 5121 à la date du jour, en excluant les A-Nouveaux. Dans les paramètres de cet indicateur, il est seulement possible de modifier le titre de l'indicateur.
- Factures à encaisser
-
Ce montant représente à date le solde de la balance auxiliaire clients (4111), incluant les avoirs et excluant les A-Nouveaux. Dans les paramètres de cet indicateur, il est seulement possible de modifier le titre de l'indicateur.
Si le solde de la balance auxiliaire clients est créditeur, le montant apparaîtra en négatif.
- Dette à rembourser
Cet indicateur affiche le total de capital restant dû des différents prêts contractés. Le montant est calculé en additionnant les montants au débit du compte 164 à partir de la date du jour. Dans les paramètres de cet indicateur, il est seulement possible de modifier le titre de l'indicateur.
- Dépenses
Ce graphe présente les charges de l'entreprise pour l'exercice en cours. Les montants débiteurs sont indiqués en positif, et les montants créditeurs en négatif. Voici la composition des différentes catégories :
| Catégorie | Addition des soldes de ces comptes |
| Charges sociales | 645,646,647, 648 |
| Salaires | 641, 644 |
| Impôts et taxes | 63 |
| Achats consommés | 60 (sauf 603 et 606) |
| Frais généraux | 61, 62, 651, 606 |
| Autres charges | 65 (sauf 651), 66 |
La variation présente en haut à droite permet de comparer le montant total des charges par rapport à l'exercice précédent. Dans les paramètres de cet indicateur, il est seulement possible de modifier le titre de l'indicateur.
- Versement des dettes
Ce graphe illustre l'évolution mensuelle des remboursements des différents prêts contractés pour les 12 prochains mois (incluant le mois en cours).
Voici les différentes parties représentées chaque mois :
-
- Capital : regroupe les montants débiteurs du compte 164 du mois concerné.
- Intérêts : regroupe les montants débiteurs du compte 66116 du mois concerné.
- Frais : regroupe les montants débiteurs des comptes 6278 (commission et frais de dossier) et 616 (assurance) du mois concerné.
Dans les paramètres de cet indicateur, il est possible d'afficher ou retirer les frais et intérêts, et de modifier le titre du graphique.
- Ventes de marchandises
Cet indicateur affiche la part du chiffre d'affaires que représente la vente de marchandises à date, et sa comparaison avec l'exercice précédent. Ce montant est l'addition des soldes des comptes 707 (en excluant le compte 7097 et les A-Nouveaux). Dans les paramètres de cet indicateur, il est seulement possible de modifier le titre de l'indicateur.
- Prestations de services
Cet indicateur affiche la part du chiffre d'affaires que représente la prestation de services à date, et sa comparaison avec l'exercice précédent. Ce montant est l'addition des soldes des comptes 706 (en excluant les A-Nouveaux). Dans les paramètres de cet indicateur, il est seulement possible de modifier le titre de l'indicateur.
- Dette court terme
Ce graphe illustre l'évolution de la dette sur les 12 prochains mois (capital, intérêts, frais).
Voici les différentes parties représentées chaque mois :
-
- Capital : regroupe les montants débiteurs du compte 164.
- Intérêts : regroupe les montants débiteurs du compte 66116.
- Frais : regroupe les montants débiteurs des comptes 6278 (commission et frais de dossier) et 616 (assurance).
Dans les paramètres de cet indicateur, il est possible d'afficher ou retirer les frais et intérêts, et de modifier le titre du graphique.
- Distribution charges du personnel
Ce graphe montre la distribution des différentes dépenses liées au personnel et sa comparaison avec l'exercice précédent. Voici les différentes catégories représentées :
-
- Salaires bruts : addition des soldes des comptes 641 et 644 (sans les A-Nouveaux)
- Charges sociales : addition des soldes des comptes 645, 646, et 647 (sans les A-Nouveaux)
- Évolution charge du personnel
Ce graphe montre l'évolution des différentes dépenses liées au personnel sur l'exercice en cours et la comparaison avec l'exercice précédent.
Voici les différents éléments représentés chaque mois :
- Salaires bruts : addition des soldes des comptes 641 et 644 (sans les A-Nouveaux).
- Charges sociales : addition des soldes des comptes 645, 646, et 647 (sans les A-Nouveaux).
- Le cumulatif des deux.
Dans les paramètres de cet indicateur, il est possible d'afficher ou retirer les charges liées au dirigeant. En les retirant, les comptes 644 et 646 seront alors exclus des calculs. Il est également possible d'afficher ou retirer le cumulatif et de modifier le titre de l'indicateur.
Factures à décaisser
Ce montant représente à date le solde de la balance auxiliaire fournisseurs (4011), incluant les avoirs et excluant les A-Nouveaux. Dans les paramètres de cet indicateur, il est seulement possible de modifier le titre de l'indicateur.
Si le solde de la balance auxiliaire fournisseurs est débiteur, le montant apparaîtra en négatif.
- Meilleurs clients
Cet indicateur présente la liste des clients les plus facturés. Le montant pour chaque client est le solde des lignes du compte 4111 associé uniquement dans les journaux de type ventes (sans les A-Nouveaux). Le pourcentage est calculé par rapport au total des lignes de comptes 4111 dans les journaux de type ventes.
Dans les paramètres de cet indicateur, il est possible de modifier le titre de l'indicateur et le nombre de clients affichés (de 3 à 10).
- Évolution CA
Cet indicateur présente la liste des clients les plus facturés. Le montant pour chaque client est le solde des lignes du compte 4111 associé uniquement dans les journaux de type ventes (sans les A-Nouveaux). Le pourcentage est calculé par rapport au total des lignes de comptes 4111 dans les journaux de type ventes. Dans les paramètres de cet indicateur, il est possible de modifier le titre de l'indicateur et le nombre de clients affichés (de 3 à 10).