L’intégration Smartisi >Inqom automatise la gestion de vos dossiers clients et la transmission de vos factures. Cette connexion simplifie vos processus comptables en synchronisant les données essentielles entre les deux plateformes.
Pré-requis
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :
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Souscrit à Smartisi.
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Connecté Smartisi à Inqom en suivant ce chemin :
Mon cabinet > Connectivité > Inqom
Ce connecteur vous permet:
✅ Création automatique des dossiers clients sur Inqom.
⚠️ Action à réaliser dans Smartisi : créer un client ou passer une fiche prospect à client.
✅ Synchronisation des informations et mises à jour du DP sur Inqom.
✅ Mise à jour automatique des fiches clients Smartisi avec les éléments du DP modifiés dans Inqom.
✅ Récupération automatique des éléments suivants dans votre GED, section Dossier Général:
- Lettre de mission
- Kbis
- Statuts
- Mandat
✅ Déversement automatique des factures du cabinet dans chaque dossier client.
✅ Récupération de ces mêmes factures dans le dossier cabinet. En suivantes les étapes ci-dessous.
Transmission automatique des factures dans le dossier cabinet dans Inqom
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Récupérer l'adresse de transfert des factures de vente Inqom.
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Accédez aux paramètres de votre dossier cabinet dans Inqom.
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Allez dans Emails d’envoi > Factures de vente.
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Ajouter cette adresse dans Smartisi
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Allez dans Mon cabinet > Email collecte factures.
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Envoyer les factures vers Inqom
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Rendez-vous dans Facturation cabinet > Facturation.
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Sélectionnez les factures à envoyer.
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Cliquez sur Actions > Envoyer sur email de collecte.
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