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Dossier et Dossier permanent - Amélioration de la clarté des libellés
Les libellés concernant le régime fiscal sont désormais affichés de manière complète pour éviter toute confusion lors de votre paramétrage.
Module APEF - Tableau des filiales et participations disponible et insérable dans votre plaquette
Pour bénéficier de cette nouveauté, suivez simplement nos recommandations :
- Assurez-vous que votre DP juridique est rempli correctement. Votre dossier doit avoir au moins une filiale de renseignée.
- Rendez-vous ensuite dans le module APEF pour compléter les données des filiales directement dans le tableau dans la section “Immobilisations”.
Pour l'instant, les données alimentées automatiquement par INQOM sont les colonnes :
- Capital
- Quote-part du capital
3. Enfin, depuis votre module Plaquette, insérez le tableau désiré en le sélectionnant dans le menu “état financier”-> “section immobilisations”- “tableau des filiales”.
Module plaquette - Insertion des informations du dossier ainsi que les informations du cabinet dans les sections de textes libres
Il est désormais possible d’ajouter certaines valeurs directement dans un modèle de plaquette ou sur une plaquette dossier.
Retrouvez déjà une dizaine de valeurs disponibles (ex : SIREN, Montant du capital du dossier ou encore l’adresse postale…). Inqom continuera d’étoffer cette liste de données utiles lors de prochaines livraisons.
Module Balance - Création d’une balance de situation sur une période et utilisation dans votre balance et vos états financiers
Il est maintenant possible de créer une balance de situation pour une période donnée.
- Import via tunnel dédié section “Import de balance” (format type ci-après)
- Modification du libellé (titre) après création
- Suppression de la balance de situation
- Sélection d’une balance de situation comme base de comparaison dans l’onglet Balance et affichage des écarts par compte (valeur et pourcentage)
- Export PDF/Excel disponible dans la balance
- Utilisation d’une situation comme période de comparaison dans les états financiers (Bilan, CR, SIG) et export PDF/Excel disponible dans les états financiers
Paramètres - Amélioration continue sur l’analytique
Il est désormais possible d’activer la vue ”Analytique” par défaut pour le Journal, le Grand Livre et la Balance.
Amélioration sur la Balance analytique, les écritures partiellement non taguées sont désormais incluses dans les calculs, pour un meilleur cadrage et suivi des écarts.
Désormais, lorsque la vue analytique par défaut est activée dans les paramètres, et que l’option "Comptes suivis" est cochée, le gestionnaire d’écritures déplie automatiquement les lignes concernées pour faciliter la saisie.
Module de facturation - Amélioration de l’interface de rapprochement bancaire
Il est désormais possible de filtrer par compte bancaire, date, libellé et montant pour plus de clarté et d’efficacité lors de votre rapprochement manuel.
Module Facturation - Amélioration continue
A partir du menu de création, il est possible de créer un avoir en tant que document indépendant, sans avoir besoin de le lier à une facture pour permettre une plus grande flexibilité de l’outil.
Il y a également une évolution de la gestion des contacts sur vos fiches client, vous avez la possibilité de gérer plusieurs contacts par client, et de les répartir entre les champs Destinataire, Copie et Copie cachée.
La saisie vous est également facilitée, vous n’avez qu’à saisir une adresse mail par ligne, et le tour est joué. Vous pouvez également copier-coller une liste de contacts, notre interface se chargera de transformer vos espaces, virgules et points-virgules en retours à la ligne automatiquement.
Pièces - Intelligence artificielle
Le mécanisme d’apprentissage a évolué pour donner une priorité au Tiers ce qui améliore les comptes de charges et de produits qui seront utilisés à l’avenir.
Plusieurs améliorations ont été apportées sur l’extraction des montants notamment sur les tickets de caisse.
Banque - Intelligence artificielle
L’apprentissage côté Banque a été amélioré avec une meilleure reproduction des comptes utilisés hors tiers (charge, caisse, etc.). Les correspondances de comptes sont également étudiées à partir des pièces pour améliorer le nombre de transactions traitées automatiquement.
Lettrage automatique
Le mécanisme de lettrage automatique a évolué afin de retrouver de manière plus fiable les bonnes lignes à lettrer même en cas de montants et dates identiques en se basant sur les libellés avec une nouvelle technologie.
Module Immobilisations - Amélioration continue
La méthode de calcul des comptes d'amortissements des immobilisations a été revue. Pour une immobilisation dans un compte (ex : 21541) nous allons chercher le compte d'amortissement racine existant le plus proche (ex : 281541 s'il existe sinon 28154 s'il existe sinon 2815). Ce comportement s'applique également selon le paramètre impactable ou non des comptes identifiés dans notre recherche. Si le compte racine sur 4 chiffres n'existe pas nous allons le créer automatiquement selon les possibilités du plan comptable (compte racine divisible).
Les états du module immobilisations sont maintenant triés par date d'acquisition croissante.
Les immobilisations sont maintenant regroupées par compte exact au sein des états.
Correctifs
Facturation
Dans le paramétrage de la facturation, le numéro de TVA est désormais directement issu du Dossier Permanent pour ne pas avoir à ressaisir deux fois les mêmes informations.
Pour vous offrir plus de souplesse, il est de nouveau possible d'émettre une facture à une date antérieure à celle du jour. La vérification qui garantit la continuité chronologique de la date par rapport à la facture précédente reste obligatoire.
Suivi Fournisseurs
Un correctif a été appliqué sur les tris et filtres des dates d’échéances, ces derniers fonctionnent désormais correctement avec des dates d’échéances qui ont été modifiées.