Intégrez vos flux bancaires grâce à l'intégration JeDeclare.
En quoi consiste l'intégration ?
En quoi consiste l'intégration ?
L'intégration entre Inqom et JeDeclare permet de récupérer les flux bancaires de vos clients à partir des collectes configurées dans JeDeclare. Une fois la connexion initiale établie, une synchronisation bi-quotidienne viendra mettre à jour les transactions bancaires.
Connexion et paramétrage
Deux étapes sont nécessaires pour qu'Inqom puisse récupérer les données bancaires depuis JeDeclare :
- Une connexion à votre compte JeDeclare
- L'ajout des IBAN dans les dossiers correspondants
Connexion JeDeclare
La connexion à JeDeclare s'effectue depuis l'onglet Paramètres > Intégrations de votre espace cabinet :
Il vous sera demandé de saisir vos identifiants JeDeclare :
- Votre utilisateur (généralement au format "vous@jedeclare.com")
- Votre mot de passe
- Une date de début de synchronisation (optionnellement)
Attention, les synchronisations avec JeDeclare n'ont lieu que toutes les 12h. Si les identifiants saisis ne sont pas corrects, ceux-ci ne seront visibles que lors de la première synchronisation.
Si vous saisissez une date de début de synchronisation, seuls les relevés bancaires publiés par JeDeclare après cette date seront synchronisés (le filtre se fait sur la date de publication, et non la date de relevé). Si vous ne saisissez pas de date, tout l'historique de relevés sera récupéré, depuis la création de votre compte JeDeclare.
Si le mot de passe de votre compte JeDéclare est modifié, vous pouvez cliquer sur le bouton Se déconnecter de la connexion dans l'onglet Paramètres du cabinet, puis connecter à nouveau le compte JeDéclare avec le même identifiant et le nouveau mot de passe. L'historique des transactions déjà présent sur les dossiers sera conservé.
Ajout des IBAN dans chaque dossier
La synchronisation du compte JeDeclare se fait au niveau du cabinet. Pour que les transactions d'un compte soient visibles dans un dossier, il faudra venir ajouter l'IBAN du compte dans le dossier.
L'ajout d'un compte bancaire dans un dossier se fait depuis la section Banques > Ajouter un compte > JeDeclare.
Pour créer le compte, il suffit de saisir l'IBAN du compte et le nom de la banque dans lequel se situe le compte.
Bien paramétrer la périodicité du transfert des données
Pour que les transactions récentes du compte bancaire soient transmises à Inqom, il faut modifier la périodicité de la collecte. Vous pouvez le faire dans votre compte Jedéclare, comme le montre cette capture d'écran ci-dessous. Nous vous conseillons de sélectionner "quotidienne" pour que les transactions apparaissent au jour le jour dans Inqom.
FAQ
- Quand apparaîtront les transactions bancaires ? ➡️ Si les collectes sont bien configurées dans JeDeclare et que la synchronisation s'effectue correctement, les transactions tarderont un maximum de 12h pour être visibles. Cependant notez qu'aucun relevé n'est récupéré pendant le weekend.
- Combien de comptes JeDeclare puis-je connecter ? ➡️ Pour l'instant un cabinet ne peut se connecter qu'à un seul compte JeDeclare.
- Le solde renvoyé par JeDeclare n'est pas correct dans la "Gestion des banques". ➡️ Contacter le support pour que nous puissions mettre à jour le solde correct.
- J'ai un compte JeDéclare rattaché à une boite de réception unique et un compte primaire administrateur, est-ce que ce type de compte peut être connecté sur Inqom ? ➡️ Aujourd'hui il n'est pas possible de réaliser la connexion de ce compte sur Inqom. Il vous faut créer un nouveau compte JeDéclare indépendant du compte principal, et demander à JeDéclare la migration des collectes sur ce nouveau compte qui pourra ensuite être connecté à Inqom.