Pourquoi les mises à jour du programme de révision ne s'appliquent pas à une révision déjà ouverte ?

Sommaire : 

• Le fonctionnement du programme de révision
• Les modifications qui ne sont pas appliquées à une révision déjà ouverte
• Appliquer une modification à une révision déjà ouverte
  • Ajouter la diligence directement dans la révision en cours
  • Créer une nouvelle période de révision
  • Anticiper les prochaines révisions
• Les évolutions du programme standard Inqom
• FAQ

Lorsque vous créez une période de révision, Inqom reprend le contenu du programme de révision disponible à ce moment-là. La période créée devient ensuite indépendante du programme.
Ainsi, toute modification apportée au programme après la création de la période s'applique uniquement aux nouvelles périodes de révision.

Le fonctionnement du programme de révision 

Le programme de révision correspond au modèle défini par votre cabinet. Il regroupe notamment les cycles, les diligences, les comptes associés, les conditions d'activation et les feuilles de travail. Lorsque vous ouvrez une période de révision pour un dossier et un exercice donnés, Inqom reprend ces éléments pour créer le programme de travail de cette période.

Les modifications qui ne sont pas appliquées à une révision déjà ouverte 

Une fois une période de révision créée, les modifications apportées au programme ne sont pas automatiquement répercutées dans cette période.

Cela concerne notamment :

• L'ajout ou la suppression d'un cycle ou d'une diligence 
• La modification d'une diligence, de son libellé, de sa priorité ou de son type de contrôle 
• La modification des comptes associés à un cycle ou à une diligence 
• La modification des conditions d'activation d'une diligence 
• La mise à jour d'une feuille de travail.

Par exemple, si vous ajoutez une nouvelle diligence au programme alors qu'une période de révision est déjà ouverte, cette diligence n'apparaîtra pas automatiquement dans la période concernée.

La même règle s'applique aux feuilles de travail : la période conserve la version qui était disponible au moment de sa création.

Appliquer une modification à une révision déjà ouverte 

Si vous souhaitez intégrer une évolution du programme dans une période déjà créée, la solution dépend de l'avancement de votre révision.

Ajouter la diligence directement dans la révision en cours 

Si vous devez ajouter seulement une ou deux diligences à une révision déjà ouverte, vous pouvez les créer directement dans le dossier. Depuis l’onglet révision, ouvrez le cycle concerné et ajoutez une diligence personnalisée. Vous pouvez ensuite lui associer les comptes concernés et ajouter la feuille de travail correspondante.

Cette solution vous permet de conserver le travail déjà réalisé dans la période.

Créer une nouvelle période de révision

Si le programme de révision a évolué de manière importante et que la révision du dossier est encore peu avancée, vous pouvez créer une nouvelle période de révision à partir du modèle mis à jour.

Depuis les paramètres du dossier client, créez une nouvelle période de révision. Elle sera générée à partir de la version actuelle du modèle et intégrera ainsi les dernières évolutions du programme.

Anticiper les prochaines révisions

Pour éviter les reprises manuelles, pensez à mettre à jour votre programme de révision avant de créer les périodes concernées.

👉 Les nouvelles périodes de révision créées à partir du programme mis à jour intégreront automatiquement les évolutions apportées, qu'il s'agisse d'une nouvelle diligence, d'une modification des cycles ou des comptes associés, ou encore d'une nouvelle version d'une feuille de travail.

Les évolutions du programme standard Inqom

Inqom fait régulièrement évoluer son programme de révision standard, notamment pour prendre en compte les évolutions réglementaires.  Ces modifications suivent le même principe : elles sont prises en compte dans les nouvelles périodes de révision créées après leur mise à disposition, mais ne sont pas ajoutées aux périodes déjà ouvertes. 

Si votre cabinet utilise une copie personnalisée du programme standard, les évolutions apportées au programme standard Inqom ne sont pas automatiquement  ajoutées à votre modèle. Dans ce cas, vous pouvez intégrer les évolutions souhaitées à votre propre programme afin qu'elles soient prises en compte dans vos prochaines périodes de révision.

FAQ :

• Je viens d'ajouter une diligence obligatoire dans mon modèle. Faut-il refaire toutes les révisions en cours ? Non. Ajoutez cette diligence en diligence personnalisée dans les dossiers déjà ouverts qui sont concernés, et laissez le modèle faire le travail pour toutes les périodes que vous ouvrirez ensuite.

• La feuille de travail de mon dossier n'est pas la dernière version. Comment la remplacer ?Joignez la version à jour de la feuille de travail à la diligence concernée dans le dossier. Le fichier déjà présent dans le dossier n'est pas mis à jour automatiquement lorsque le modèle change.

• Est-ce que la suppression d'une diligence dans le modèle supprime le travail déjà fait dans les dossiers ? Non. Les révisions déjà ouvertes conservent la diligence et tout ce qui y a été saisi.

• Une révision clôturée peut-elle recevoir une mise à jour du modèle ? Non, et c'est volontaire : une révision clôturée doit rester le reflet fidèle des contrôles réellement effectués sur cet exercice.