Gérez l'ensemble des dossiers de votre cabinet comptable ou de votre PME depuis la page d'accueil.
Introduction
Lors de votre connexion à Inqom (home.inqom.com), vous accédez immédiatement à une interface regroupant tous les dossiers de votre structure. Cette vue d'ensemble vous permet de suivre l'état de la comptabilité et de prioriser vos tâches efficacement. Découvrez ci-dessous les fonctionnalités disponibles pour simplifier votre gestion comptable.
Cet écran est accessible uniquement aux structures qui ont choisi de souscrire à Inqom, que ce soit un cabinet comptable ou une PME ayant internalisé sa comptabilité.
1. Seuls les dossiers vous concernant sont affichés
Par défaut, la liste des dossiers est filtrée pour n'afficher que les dossiers sur lesquels vous êtes assignés (votre nom apparaît dans la barre de filtre à droite). Pour afficher tous les dossiers de votre cabinet comptable, sélectionnez le filtre "Tous les collaborateurs".
2. Les colonnes du tableau : les comprendre, les filtrer
Le tableau est composé de différentes colonnes, telles que :
Réf. client externe : renseigné lors de la création du dossier ou plus tard dans le dossier permanent de l'entreprise, retrouvez facilement votre client à l'aide de cette référence.
Dénomination : dans cette colonne se trouve le nom de l'entreprise, sa forme juridique, son numéro SIREN et la date de clôture annuelle. Le mode de traitement du dossier est indiqué par le symbole ⚡️(traitement automatique) ou ⛏(traitement manuel).
Contact : il s'agit de votre contact principal dans l'entreprise. Vous avez également dans cette colonne une petite bulle avec un point rouge vous indiquant si vous avez des messages non traités avec ce client.
État de la production : cela vous permet de suivre le nombre d'écritures présent dans un compte d'attente, ainsi que les paiements non lettrés.
Nombre de lignes non vues : toutes les lignes qui ont été générées depuis votre dernière tenue courante. Pour en savoir plus sur ce concept, rendez-vous ici !
Date du dernier dépôt : La date du dernier dépôt de documents dans l'onglet Pièces.
Nb. pièces manquantes : Le nombre d'écritures de banque ayant une ligne de tiers (4011 ou 4111) non lettrée. Pour en savoir plus, rendez-vous ici !
Nb. pièces à revoir : Le nombre de pièces en statut "À revoir" dans l'onglet Pièces.
Prochaine échéance (TVA, IS, CVAE, TVS) et date de clôture : ces informations reprennent celles indiquées dans les paramètres du dossier client.
💡Dans le cas de la TVA, la colonne affiche la date butoir si aucune déclaration n'a été effectuée ou si la dernière a été totalement ou partiellement rejetée. Le tag "Terminé" peut pour sa part être visible dans le cas où la dernière déclaration a été acceptée.
Icône banque : cette icône vous indique si la banque est connectée (point vert), non connectée (sans point) ou déconnectée (point rouge).
Icône étoile : vous pouvez ajouter des entreprises dans vos favoris. Elles apparaîtront en premier dans votre liste de dossier.
Si vous trouvez que trop de colonnes sont présentes dans votre tableau, n'hésitez pas à vous servir du menu déroulant "masquer des colonnes" pour décocher les colonnes inutiles.
Avez-vous remarqué le bouton "Production" ? Ce dernier vous permet d'avoir accès à une seconde version de votre tableau, afin de visualiser par exemple plus d'informations fiscales liées aux dossiers affichés dans la liste.
3. Filtrer, rechercher un dossier
Plusieurs filtres vous permettent de sélectionner les dossiers en fonction du statut de leur banque, du statut du dossier, du type d'entreprise et du type d'échéance (TVA, IS...). Le nom d'une entreprise peut également être tapé directement dans la barre de recherche.
Actions possibles
1. Assigner un dossier à un collaborateur
Vous avez la possibilité de gérer l'assignation des collaborateurs aux différents dossiers directement depuis cette page d'accueil. Il vous suffit de cliquer sur les trois petits points situés à la fin de chaque ligne pour effectuer cette action.
Pour en savoir plus : Assigner / Retirer un dossier à un collaborateur.
2. Accéder aux paramètres d'un dossier
Cliquez sur les "..." d'un dossier pour accéder à son dossier permanent.
Pour en savoir plus : Les paramètres du dossier client.
3. Accéder aux paramètres du cabinet / de la PME
Retrouvez les paramètres de votre structure à partir de la roue crantée de votre menu latéral.
Pour en savoir plus : Les paramètres du cabinet / PME.
4. Ajouter un nouveau client sur Inqom
Le bouton bleu + en haut à droite de votre écran vous permet d'ajouter un dossier afin de gérer la comptabilité d'une société sur la plateforme Inqom.
Pour en savoir plus : Ajouter une société sur Inqom.