Voici un guide des articles du centre d'aide à consulter pour réaliser les premières actions nécessaires à la bonne utilisation d'Inqom
Étape n°1 : invitez vos collaborateurs comptables
Consultez cet article pour inviter vos collaborateurs à utiliser Inqom. Un email avec leurs identifiants leur sera envoyé dans les minutes qui suivent la création de leur compte.
➡️Pour en savoir plus, rendez-vous sur cet article.
Étape n°2 : créez vos dossiers et invitez vos clients
La procédure de création d'un dossier se trouve dans cet article. Elle inclut l'assignation des collaborateurs ainsi que l'invitation du client à utiliser Inqom (optionnel). Ces deux actions peuvent aussi être réalisées par la suite :
- Assignation des collaborateurs : toutes les informations se trouvent dans cet article.
- Invitation du client : dans l'onglet Paramètres du dossier, partie "Collaborateurs".
Étape n°3 : ajoutez l'historique de la comptabilité
Obtenez le FEC (Fichier des Écritures Comptables) de l'exercice précédent et de l'exercice en cours et importez-les dans Inqom. Pour tout savoir sur l'import de fichiers d'écritures, suivez les étapes de cet article.
Cet historique permet à Inqom de connaitre la structure de la comptabilité du dossier, ce qui aidera grandement l'intelligence artificielle lors de la génération d'écritures.
Étape n°4 : connectez les banques
Plusieurs moyens sont à votre disposition pour intégrer les transactions bancaires dans Inqom. Vous trouverez leurs avantages et inconvénients ainsi que la procédure à suivre pour chacun dans cet article.
Une fois que les banques sont connectées, n'hésitez pas à mettre en place des règles d'affectations à l'aide du moteur de règles bancaires.
Remarque : le chef d'entreprise peut également mettre en place une connexion bancaire à partir de l'onglet Banques (uniquement pour le prestataire Bankin').
Étape n°5 : commencez votre tenue comptable !
Inqom va générer automatiquement des écritures à partir de deux sources :
- La connexion bancaire.
- L'ajout de pièces comptables : il est recommandé que votre client (qui a été invité à l'étape n°2) dépose les pièces comptables dans Inqom dès leur réception, pour garantir une comptabilité précise et des tableaux de bord toujours actualisés. Il existe plusieurs moyens pour ajouter des pièces, en voici leur description dans cet article.
Pour générer une écriture, Inqom va se baser sur :
- Les écritures comptables déjà présentes dans le dossier (notamment importées à l'étape n°3).
- Les modifications réalisées par les utilisateurs.
- Les règles mises en place à l'aide des moteurs de règles.
- Les informations indiquées dans le dossier permanent de l'entreprise.
📖 Voici une liste d'articles utiles :
- Pour modifier une écriture : la réaffectation comptable, ou bien l'écran de saisie manuelle.
- La gestion des comptes d'attente (utilisés par Inqom en cas de doute sur le choix du compte comptable).
Inqom réalise également du lettrage automatique. Pour tout savoir sur le lettrage automatique et manuel, consultez cet article.
Étape n°6 : renseignez les modules avancés
Retrouvez comment importer et/ou gérer :Étape 7 : les autres fonctionnalités d'Inqom
Voilà, vous savez tout sur les premières actions à réaliser dans Inqom. Lisez les autres articles du centre d'aide d'Inqom pour en savoir plus sur les autres fonctionnalités, telles que les onglets suivi fournisseurs, facturation, pièces manquantes... Et contactez l'équipe support en cas de besoin.